吉大通信:吉大通信2021年度向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)

 2022-07-30 23:17  108人阅读   双一流大学网

1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

2、本募集说明书按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书(2021年修订)》等要求编制。

3、根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明,任何与之相反的说明均属不实陈述。投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本募集说明书所述本次向特定对象发行股票相关事宜的生效和完成尚待中国证监会作出同意注册决定。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

重大事项提示

一、特别风险提示

发行人特别提醒投资者注意以下风险提示,并请认真阅读本募集说明书“第五节 本次股票发行风险因素”章节所披露的全部风险因素,并注意相关因素对发行人经营、业绩及投资者的投资收益带来的风险。

(一)募集资金投资项目的实施风险

公司依据历史数据和对未来行业及公司的发展趋势对本次募集资金投资项目的预计效益进行了测算。

对于政企数智化业务中心项目:近三年,公司政企数智化业务的收入金额分别为8,104.30万元、8,932.67万元和12,067.00万元,复合增长率达22.02%,在2021年度收入规模基础上,考虑该募投项目带来的收入增量,预测爬坡期公司该项业务收入的复合增长率为18.92%;近三年,公司政企数智化业务的毛利率为分别为23.62%、19.91%和11.74%,行业内多家上市公司近三年毛利率的平均值分别为29.07%、31.24%和29.54%,公司报告期毛利率相对较低主要受业务仍处于市场开拓期影响,本募投项目测算期内的平均毛利率为23.03%。在上述净利润测算的基础上,结合项目财务现金流量计算,该项目预计内部收益率(税后)14.31%,税后静态投资回收期 8.31年。本项目达产后预计每年营业收入为22,074.68万元,达产期平均每年净利润为2,423.77万元。募投项目效益预测爬坡期的收入预测增长率为18.92%,项目预测期的平均毛利率为23.03%,低于行业内多家上市公司的平均水平但高于发行人报告期该项业务的平均毛利水平,如出现产业数智化转型发展速度不及预期,公司提供的解决方案、技术创新成果无法满足政企客户持续更新的数智化转型需求,公司的市场开拓及订单增长情况不达预期,项目达产期间销售收入增长率不及预期,项目运营期间毛利率低于预期,将会导致募投项目实际指标无法达到效益测算水平等情形。

对于“智慧食堂”产业化项目:公司在做效益测算时无历史业绩参考,该项目达产期为5年,按照单套“智慧食堂”产品100万元的价格测算,达产年每年需向客户销售100套“智慧食堂”产品;“智慧食堂”产业化项目测算期内平均毛利率为29.32%,考虑了市场竞争因素的影响。在上述净利润测算的基础上,结合项目财务现金流量计算,该项目预计在测算期第五年达产,预计内部收益率(税后)13.64%,税后静态投资回收期 8.47年。本项目达产后预计每年营业收入为10,000.00万元,平均每年净利润为1,485.73万元,项目预期效益良好。但如出现传统食堂向智慧食堂转型速度不及预期,公司核心软硬件产品的升级创新无法紧跟市场需求,公司提供的产品未持续保持领先的市场竞争力,公司“智慧食堂”产品的市场开拓进展不及预期,达产年预计销量及销售单价低于预期,单价下调及成本上涨等因素导致测算期实际毛利率水平较预期值更低,将会导致募投项目实际指标无法达到效益测算水平等情形。

综上所述,本次募集资金投资项目经过充分论证,投资决策基于目前的产业政策、公司发展战略、客户需求情况等条件做出。但由于项目投资及实施周期较长、投资总额较大,如出现行业发展趋势发生不利变化,随着行业竞争的加剧,如果公司不能持续进行技术创新、不能提供符合市场需求的高品质产品及服务,公司开拓客户进展不及预期、原材料价格上涨、或产品毛利率下滑等情况,可能会使投资项目的发展受阻,导致公司募集资金投资项目建成后,实际市场销售情况、取得的经济效益不及预期,从而导致募投项目投资回报率不及预期的风险。

(二)募集资金投资项目相关的财务风险

1、新增资产折旧、摊销费用导致经营业绩下滑的风险

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